Transações
Nosso track record.
Operações que marcaram a trajetória de empresas de dono, sell-side, buy-side, fusões e reestruturações societárias conduzidas pela Píer em momentos decisivos do ciclo, ao lado de quem decide.
R$3,5bi+
em transações assessoradas
60+
transações de M&A concluídas
R$2,5bi+
em dívida estruturada captada
R$10bi+
em decisões apoiadas
150+
empresários atendidos
Tecnova adquire Sul Engenharia
Píer foi assessor financeiro exclusivo do Grupo Tecnova na aquisição da Sul Engenharia, empresa de sistemas de supervisão, controle e engenharia de proteção.
2026Buy-side
Fundadora retoma o controle da Steal The Look
Píer foi assessor financeiro exclusivo da empreendedora Manuela Bordasch na reestruturação societária da Steal The Look, resultando na retomada do controle pela fundadora, com o Magalu permanecendo como parceiro estratégico.
2026Reestruturação
Tornak + Phorbis adquirem Pontal Shopping
Píer foi assessor financeiro exclusivo da SVBPar, fundo de investimento em ativos imobiliários, na venda do Pontal Shopping de Porto Alegre/RS para os grupos Tornak e Phorbis, investidores gaúchos com atuação em real estate e infraestrutura.
2026Sell-side
Weir Group adquire Fast2Mine
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Fast2Mine, empresa de software SaaS de gestão para mineradoras, na venda total para o Weir Group PLC, multinacional escocesa de engenharia e tecnologia para mineração.
2025Sell-side
Doc9 capta com Headline
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Doc9 na captação de uma rodada Série A de R$ 35 milhões com a Headline, fundo de Venture Capital referência no país.
2025Captação
Valsoft adquire VHL Sistemas
Píer foi assessor financeiro exclusivo da VHL Sistemas, empresa líder em soluções tecnológicas para o setor de cartórios no Brasil, na venda total para a Valsoft Corporation Inc., empresa canadense que adquire e desenvolve negócios de software de nicho.
2025Sell-side
Fundadores da Baw recompram a marca da Azzas 2154
Píer foi assessor financeiro dos fundadores da Baw Clothing, marca referência em streetwear no Brasil, na recompra da empresa da Azzas 2154, maior grupo de moda do país (oriundo da fusão Arezzo com Grupo Soma).
2025Buy-side
Dellamed capta com Quartz
Píer foi assessor financeiro exclusivo dos fundadores da Dellamed, referência no desenvolvimento e na comercialização de produtos de saúde e homecare, na captação estratégica de recursos junto à Quartz.
2025Captação
Grupo REP Seguros adquire Benet
Píer foi assessor financeiro exclusivo do Grupo REP, holding de corretagem de seguros e consultoria de riscos, na aquisição da Benet, corretora especializada em benefícios com mais de três décadas de atuação.
2025Buy-side
RodOil adquire Ravato
Píer foi assessor financeiro exclusivo da RodOil, uma das principais distribuidoras de combustíveis do Brasil, na aquisição da Ravato, terceira maior distribuidora de óleos combustíveis do país.
2024Buy-side
Oleoplan adquire Green Ventures
Píer foi assessor financeiro exclusivo do Grupo Oleoplan na aquisição da Green Ventures, usina de biodiesel da Fiagril localizada em Lucas do Rio Verde (MT), com capacidade produtiva de 202,7 mil m³ por ano.
2024Buy-side
Move capta com Copel
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Move na captação de recursos com a Copel Ventures I, o CVC da Copel, uma das maiores companhias elétricas do país.
2024Captação
Fusão Porter + Almah
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Almah na fusão por troca de ações com a Porter, empresas do setor de segurança condominial.
2024Fusão
CTA Smart capta com Invisto + Indicator Capital
Píer foi assessor financeiro exclusivo da CTA Smart na rodada de captação de R$16 milhões com a Invisto e a Indicator Capital.
2024Captação
Desinvestimento, Complexo Eólico Pontal
Píer foi assessor financeiro exclusivo do FIP Origem|Enerplan, pertencentes ao grupo Oleoplan, que se dedica a geração de energias renováveis, na venda do Complexo Eólico Pontal, localizado em Viamão/RS.
2023Sell-side
FIP Origem adquire PCH Rincão
Píer foi assessor financeiro exclusivo do FIP Origem na aquisição de 100% da PCH Rincão, usina hidrelétrica com 10 MW de capacidade instalada.
2023Buy-side
Desinvestimento, Complexo Eólico de Faísa
Píer foi assessor financeiro exclusivo do FIP Origem na venda de sua participação societária no Complexo Eólico de Faísa, com 135,6 MW de capacidade instalada.
2023Sell-side
RBS Ventures adquire Salute
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Clínica Salute, rede de cuidados em saúde com nove clínicas na região metropolitana de Porto Alegre, na captação de R$10 milhões junto à RBS Ventures, em uma combinação de recursos financeiros e media for equity.
2023Sell-side
Sakata adquire Isla Sementes
Píer assessorou a Isla Sementes na venda para o Grupo Sakata, entrada do líder japonês em sementes hortícolas no Brasil.
2023Sell-side
Oleoplan adquire Terminal Logístico Merlin
Píer foi assessor financeiro exclusivo do Grupo Oleoplan na aquisição do Terminal Logístico Merlin, reforçando a infraestrutura logística do grupo em biodiesel e combustíveis.
2023Buy-side
Fusão Maguen + Vport
Píer assessorou a fusão entre Maguen e Vport.
2023Fusão
Darling Ingredients adquire a FASA (Grupo Oleoplan)
Píer foi assessor financeiro exclusivo do Grupo Oleoplan na alienação da sua participação na FASA para a Darling Ingredients, grupo norte-americano líder em soluções sustentáveis de ingredientes.
2022Sell-side
Sellers capta com Involves
Píer foi assessor financeiro da Sellers, banco digital de incentivos comerciais, na captação de rodada de investimento com a Involves, empresa de tecnologia especializada em trade marketing e gestão de pontos de venda.
2022Captação
Unifique adquire Sygo
Píer foi assessor financeiro exclusivo dos sócios da Sygo, provedora regional de fibra óptica com mais de 80 mil usuários e 4.000km de backbone, na venda total para a Unifique (BVMF:FIQE3), uma das principais empresas de telecomunicações do sul do Brasil, por Enterprise Value de R$226 milhões.
2022Sell-side
Sygo adquire Camaquanet
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Sygo, provedora regional de fibra óptica referência no Rio Grande do Sul, na aquisição total da Camaquanet, provedor de conectividade da região de Camaquã/RS. A operação integrou a estratégia de consolidação da Sygo no mercado de telecomunicações do sul do Brasil, já tendo realizado mais de 12 aquisições desde 2015.
2022Buy-side
Reestruturação societária do Grupo RBS
Píer foi assessor financeiro exclusivo de um grupo de investidores privados que participarão da holding TKPar, veículo montado por Nelson Sirotsky, Maurício Sirotsky e Fernando Tornain, que, após a reorganização societária prevista, passará a ser controladora do Grupo RBS e RBS Ventures.
2022Reestruturação
Final Level adquire Nice House
Píer foi assessor financeiro exclusivo dos sócios da Nice House, plataforma de entretenimento orientada a vídeos curtos com foco na Geração Z, na venda para a Final Level Co, holding especializada em conteúdo e cultura gamer.
2022Sell-side
Petlove adquire Nofaro
Píer atuou junto aos sócios da Nofaro, startup brasileira de plano de saúde pet com mais de 25.000 pets, na venda de 100% da companhia para a Petlove, uma das maiores plataformas digitais do mercado pet no Brasil.
2022Sell-side
Cedil adquire Radimagem
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Radimagem na venda à Cedil, ambas clínica especializadas em diagnóstico por imagem.
2022Sell-side
Grupo Fleckstan
Grupo Fleckstan adquire Formax
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Formax Quimiplan Componentes para Calçados na venda para o Grupo Fleckstan, holding do setor calçadista formada por Boxflex, Pollibox, Texstan e Hamburgo Village.
2022Sell-side
RodOil adquire Tower Brasil
Píer foi assessor financeiro exclusivo da RodOil na aquisição da Tower Brasil, distribuidora de combustíveis com presença em SP, MG, GO e MT e faturamento de aproximadamente R$1 bilhão.
2021Buy-side
RodOil adquire Vitol
Píer foi assessor financeiro exclusivo dos sócios fundadores da RodOil na recompra da totalidade das ações da VIP Brazil Holding (Vitol), que possuía participação na RodOil. A RodOil é uma das maiores distribuidoras do Brasil em número de postos, com mais de R$6 bilhões de faturamento.
2021Buy-side
Oleoplan adquire Vila Nova Agroindustrial
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Oleoplan, grupo com atuação em biodiesel, energias renováveis e cultivo de palma de óleo, na compra da Vila Nova Agroindustrial, empresa do setor agrícola.
2021Buy-side
Olist adquire Vnda
Píer foi assessor financeiro exclusivo dos sócios da Vnda na venda total para a Olist, startup unicórnio investida por SoftBank, Redpoint eVentures e Goldman Sachs.
2021Sell-side
CTA Smart capta com Indicator Capital + MarcoZero
Píer foi assessor financeiro exclusivo da CTA Smart, que atua em automação e controle de abastecimento de combustíveis, na captação de R$19 milhões (Série A) com a Indicator Capital e a MarcoZero, braço de corporate venture capital da Marcopolo.
2021Captação
Arezzo adquire Baw
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Baw Clothing, marca referência em streetwear no Brasil, na venda total para o Grupo Arezzo&Co por R$105 milhões.
2021Sell-side
Magalu adquire Steal the Look
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Steal The Look, plataforma de curadoria de moda e beleza, na venda total para o Magalu (Magazine Luiza).
2021Sell-side
Fusão Grupo REP Seguros + Frico Seguros
Píer foi assessor financeiro exclusivo dos sócios da REP Seguros e da Frico Corretora na fusão por troca de ações.
2021Fusão
Oleoplan adquire FASA
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Oleoplan na compra de participação minoritária na FASA. Posteriormente, em 2022, a participação foi vendida para a Darling Ingredients por R$2,8 bilhões (valor total da FASA).
2020Buy-side
InComm adquire Todo cartões
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Todo Cartões na venda para a InComm Payments, empresa global de tecnologia de pagamentos.
2020Sell-side
CTA Smart adquire Link2Pump
Píer foi assessor financeiro exclusivo da CTA Smart na aquisição da Link2Pump, solução IoT de gestão de combustível e automação de bombas de abastecimento interno localizada nos EUA. Negócio partiu da estratégia de internacionalização da empresa brasileira CTA Smart.
2020Buy-side
Sygo adquire VisãoPlay
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Sygo na aquisição da VisãoPlay.
2020Buy-side
Sygo adquire NexFibra
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Sygo na aquisição total da NexFibra, provedora de conectividade.
2020Buy-side
Sygo adquire Smart6
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Sygo na aquisição da Smart6.
2020Buy-side
Laçador Participações adquire Salute
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Salute na venda de participação minoritária para Laçador Participações, holding de investimentos da Unimed Porto Alegre, que tem objetivo de diversificar negócios e atuar na modernização da área de saúde.
2020Sell-side
Datateck recompra participação de minoritários
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Datateck, empresa especializada em chicotes elétricos e montagens eletromecânicas, na recompra de participação de sócios minoritários.
2020Reestruturação
Doc9 adquire Linkjur
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Doc9 na aquisição da Linkjur, fortalecendo seu ecossistema de soluções tecnológicas para o setor jurídico.
2019Buy-side
Sygo adquire SantiagoNet
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Sygo na aquisição total da SantiagoNet, provedora de conectividade.
2019Buy-side
Sygo adquire Farrapo Internet
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Sygo na aquisição total da Farrapo Internet, provedor de conectividade regional.
2019Buy-side
Sygo adquire SGNET
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Sygo na aquisição total da SGNET, provedor de conectividade.
2019Buy-side
Sygo capta com Club Deal de investidores privados
Píer foi assessor financeiro exclusivo de um Club Deal de investidores privados para aquisição de ações da Sygo, apoiando sua estratégia de crescimento.
2019Captação
Sygo adquire JC Virtual
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Sygo na aquisição total da JC Virtual Conectividade, provedor de internet regional.
2019Buy-side
Victoria Education Group adquire a Bayswater
Píer foi assessor financeiro exclusivo da Victoria Education Group na aquisição parcial da Bayswater College, instituição internacional de ensino de idiomas com unidades no Reino Unido, Eua e Canadá.
2018Buy-side
Cervejaria SC adquire Barco Brewers
Píer foi assessor financeiro exclusivo de sócios da Barco Brewers, cervejaria artesanal com foco em produtos premium, na venda de participação para a Cervejaria Santa Catarina.
2018Sell-side
Seleção de transações.